Lead-Status zeigen dir auf einen Blick, wo ein Kontakt in deiner Leadgewinnung gerade steht – zum Beispiel „Neu", „Probetraining vereinbart" oder „Mitglied geworden". Sie bilden die Spalten in deinem Lead-Pool-Board und lassen sich frei an deinen Prozess anpassen.
ℹ️ Lead-Status gelten jetzt organisationsweit.
Es gibt eine Lead-Status-Vorlage für deine gesamte Organisation. Du legst einen Status einmal an und weist ihn dann den Lead-Pools zu, in denen er erscheinen soll. Benennst du einen Status um oder änderst seine Farbe, wirkt sich das automatisch überall aus – in jedem Pool, auf jedem Board und in jeder Automation. (Früher hatte jeder Lead-Pool seine eigenen, voneinander unabhängigen Status.)
Die zwei Ebenen: Vorlage und Zuweisung
Lead-Status verwaltest du an zwei Stellen:
Ebene | Wo | Was du dort steuerst |
Organisationsweite Vorlage | Lead-Pools → Konfiguration → Lead-Status | Welche Status es überhaupt gibt: Name, Farbe, Kategorie sowie Standard und Reihenfolge als Vorlage. Die zentrale Quelle. |
Zuweisung pro Pool | Einstellungen eines Lead-Pools → Lead-Status | Welche Status in diesem Pool sichtbar sind, ihre Reihenfolge im Pool und der Standard dieses Pools. |
Das Zuweisen steuert nur die Sichtbarkeit: Ein Lead kann einen Status behalten, der seinem Pool gerade nicht zugewiesen ist – er erscheint dann nur so lange in keiner Spalte, bis du den Status dem Pool zuweist.
Berechtigung
Status einem Pool zuzuweisen und im Pool zu sortieren erfordert die Berechtigung org:tables:write (in den Rollen admin und manager enthalten). Die organisationsweite Vorlage zu bearbeiten und Status zusammenzuführen ist Administratoren vorbehalten.
Die Vorlage öffnen
Gehe zu Lead-Pools → Konfiguration → Lead-Status. Hier siehst du die Lead-Status-Vorlage – alle Status deiner Organisation. Was du hier änderst, gilt überall.
Einen neuen Status erstellen
Klicke unten in der Liste auf Neuen Status hinzufügen. Der neue Status wird mit einer zufälligen Farbe am Ende der Liste angelegt – über Bearbeiten gibst du ihm anschließend einen Namen und passt ihn an. Er steht danach allen Lead-Pools zur Verfügung; sichtbar wird er in einem Pool aber erst, wenn du ihn dort zuweist.
Einen Status bearbeiten
Klicke bei einem Status auf Bearbeiten. Im Dialog kannst du Folgendes anpassen:
Name – die Bezeichnung des Status, so wie sie im Board und in der Tabelle angezeigt wird. Eine Umbenennung gilt sofort in allen Pools.
Farbe – die Farbe, mit der der Status überall markiert wird (gilt ebenfalls überall).
Kategorie – eine von vier vorgegebenen Kategorien: Offen, In Bearbeitung, Gewonnen oder Nicht gewonnen. Die Kategorien geben eine grobe Übersicht über den Stand des Kontakts und können nicht verändert oder erweitert werden – deine eigenen Status ordnest du einfach der passenden Kategorie zu.
Speichere deine Anpassungen mit Änderungen speichern.
Status einem Lead-Pool zuweisen
Welche Status in einem bestimmten Pool erscheinen, legst du im jeweiligen Pool fest: Öffne den Lead-Pool, gehe in die Einstellungen und wähle Lead-Status.
Über Status zuweisen … fügst du dem Pool einen organisationsweiten Status hinzu. Die Liste zeigt alle Status, die dem Pool noch nicht zugewiesen sind.
Per Drag & Drop bestimmst du die Reihenfolge der Status in genau diesem Pool – sie steuert die Spalten im Board.
Mit Als Standard legst du den Standardstatus dieses Pools fest.
Über das × entfernst du einen Status aus dem Pool. Er wird damit nur in diesem Pool ausgeblendet – der Status selbst bleibt erhalten und kann jederzeit wieder zugewiesen werden. Leads, die ihn bereits haben, behalten ihn.
Über Lead-Status verwalten springst du von hier direkt zur organisationsweiten Vorlage.
Den Standardstatus festlegen
Es gibt zwei Arten von Standard:
Standard der Vorlage – in der Vorlage markierst du einen Status als Standard. Er wird als Standard für neu erstellte Lead-Pools übernommen.
Standard des Pools – in den Einstellungen eines Pools legst du fest, welchen Status neue Leads in genau diesem Pool bekommen. Jeder Pool hat seinen eigenen Standard.
Es kann immer nur einen Standard pro Ebene geben – du entfernst die Markierung deshalb nicht direkt, sondern weist sie einem anderen Status zu.
Die Reihenfolge ändern
Die Reihenfolge ziehst du per Drag & Drop. In der Vorlage bestimmt sie die Standard-Reihenfolge für neue Pools; in den Einstellungen eines Pools die Reihenfolge der Spalten in genau diesem Board.
Doppelte Status zusammenführen
Mit der Zeit entstehen leicht doppelte Status – etwa „PT vereinbart" und „Probetraining vereinbart". Über Status zusammenführen in der Vorlage räumst du auf:
Wähle einen Quell-Status (wird aufgelöst) und einen Ziel-Status (bleibt erhalten).
Optional passt du Name, Farbe und Kategorie des Ziel-Status dabei noch an.
Bestätige. Alle Verweise – Leads, Formulare und Automationen – werden auf den Ziel-Status übertragen, anschließend wird der Quell-Status gelöscht.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden und ist Administratoren vorbehalten.
Einen Status löschen
Einen Status löschst du in der Vorlage über das Löschen-Symbol. Dabei gilt:
Ein Status, der noch verwendet wird (von Leads, Formularen oder Automationen), lässt sich nicht löschen. Führe ihn in dem Fall mit einem anderen Status zusammen oder weise die betroffenen Leads vorher um.
Der Standardstatus kann nicht gelöscht werden. Lege zuerst einen anderen Status als Standard fest, dann kannst du ihn löschen.
Beim Löschen verschwindet der Status aus allen Pools.