Termine – zum Beispiel Probetrainings oder Beratungsgespräche – buchst du in RocketLead direkt aus der Lead-Akte über den Buchungsassistenten. Nur so gebuchte Termine erscheinen auf dem Dashboard, im Kalender und in der Terminliste des Leads – und nur sie können Automatisierungen wie Bestätigungs-E-Mails auslösen.
Wichtig: Eine importierte Spalte "Termin" ist kein gebuchter Termin
Wurden deine Leads aus einem früheren System importiert, enthält dein Lead-Pool möglicherweise eine Spalte wie "Termin". Diese Spalte ist reiner Text aus dem Import – RocketLead erkennt sie nicht als Buchung. Deshalb taucht ein dort eingetragener Termin weder auf dem Dashboard noch im Kalender auf, und es werden auch keine Erinnerungen oder Automatisierungen ausgelöst.
Du musst an dieser Spalte nichts ändern – lass sie einfach als historische Information stehen. Echte Termine buchst du immer über den Buchungsassistenten, wie unten beschrieben.
Einen Einzeltermin buchen
Öffne den Lead in deinem Lead-Pool, um die Lead-Akte zu öffnen.
Klicke oben rechts auf Termin buchen. Der Buchungsassistent öffnet sich automatisch im Tab Termine.
Wähle einen Kalender.
Wähle einen Termintyp. Angezeigt werden nur Termintypen, die mit dem gewählten Kalender verknüpft sind.
Unter Termine siehst du jetzt alle freien Slots der aktuellen Woche. Mit den Pfeilen blätterst du wochenweise vor und zurück.
Klicke auf den gewünschten Slot. Unten erscheinen Datum und Uhrzeit deiner Auswahl – bestätige mit Termin buchen.
Der Termin erscheint anschließend in der Lead-Akte unter Zukünftige Termine, auf dem Dashboard am jeweiligen Tag und in deiner Kalenderansicht.
Listen- oder Kalenderansicht
Oben rechts im Buchungsassistenten wechselst du zwischen Listen- und Kalenderansicht. In der Kalenderansicht (Terminplanung) siehst du die Woche als Kalenderraster und wählst die gewünschte Zeit per Klick direkt im Raster. Auch hier bestätigst du unten mit Termin buchen.
Wie du Terminketten anlegst, liest du in Eine Terminkette erstellen.
Gut zu wissen
Lead-Daten aktualisieren: Ist ein Termintyp mit einem Datenfeld des Leads verknüpft, schlägt RocketLead beim Buchen vor, das Feld direkt mit zu aktualisieren. Du entscheidest per Klick: Übernehmen und buchen oder Ignorieren und buchen.
Ausgebuchte Slots: Standardmäßig siehst du nur freie Slots. Über den Schalter Ausgebucht anzeigen blendest du auch volle Slots ein und kannst gezielt überbuchen – mehr dazu in Termine überbuchen.
Termin entfernen: Wie du eine Buchung wieder löschst, zeigt dir Einen Termin löschen.
Button nicht sichtbar? Wenn du Termin buchen nicht siehst, fehlt deinem Benutzer die Berechtigung zum Buchen von Terminen. Wende dich an den Admin deiner Organisation.