Alle KollektionenLeadsLeadsStammdaten bearbeiten, Kommunikation nachvollziehen und interne Notizen verfassenMVon Maxim1 Autor·4 ArtikelNotiz-Vorlagen erstellen und verwendenSo legst du Vorlagen für häufig genutzte Notizen an und fügst sie mit einem Klick in deine Leads ein.Lead-Status anpassenSo verwaltest du die organisationsweite Lead-Status-Vorlage: Status erstellen, umbenennen, Farbe und Kategorie ändern, einem Lead-Pool zuweisen, sortieren, Standard festlegen, zusammenführen und löschen.Erinnerungen anlegen, verschieben und erledigenWas Erinnerungen (Follow-ups) sind, wie du sie an einem Lead im genauen (Datum & Uhrzeit) oder groben (Monat) Modus anlegst, verschiebst und erledigst – und wo sie überall auftauchen: am…Den Lead-Pool nutzen: Tabelle & Board, Filter, Sortierung & SpaltenWie du im Lead-Pool zwischen Tabelle und Board wechselst, Leads nach Status, Follow-Up und Terminen filterst, sortierst und Spalten ein- und ausblendest.
