Alle KollektionenLeadsLeadsStammdaten bearbeiten, Kommunikation nachvollziehen und interne Notizen verfassenMVon Maxim1 Autor·11 ArtikelNotiz-Vorlagen erstellen und verwendenSo legst du Vorlagen für häufig genutzte Notizen an und fügst sie mit einem Klick in deine Leads ein.Lead-Status anpassenSo verwaltest du die organisationsweite Lead-Status-Vorlage: Status erstellen, umbenennen, Farbe und Kategorie ändern, einem Lead-Pool zuweisen, sortieren, Standard festlegen, zusammenführen und löschen.Erinnerungen anlegen, verschieben und erledigenWas Erinnerungen (Follow-ups) sind, wie du sie an einem Lead im genauen (Datum & Uhrzeit) oder groben (Monat) Modus anlegst, verschiebst und erledigst – und wo sie überall auftauchen: am…Den Lead-Pool nutzen: Tabelle & Board, Filter, Sortierung & SpaltenWie du im Lead-Pool zwischen Tabelle und Board wechselst, Leads nach Status, Follow-Up und Terminen filterst, sortierst und Spalten ein- und ausblendest.Namensanzeige: Hauptkontakt zuerst oder Teilnehmer zuerstWie du einstellst, ob überall der Name des Hauptkontakts oder der Teilnehmer (z. B. des Kindes) groß angezeigt wird.Kontakte: Hauptkontakt, Teilnehmer und KontaktwegeWas Kontakte sind, wie du sie an einer Anfrage anlegst, verknüpfst und bearbeitest – und was Hauptkontakt, Teilnehmer und Kontaktwege bedeuten.Doppelte Kontakte finden und zusammenführenWie RocketLead mögliche Duplikate erkennt, wie du Vorschläge prüfst und Kontakte zusammenführst – und warum dabei nie Anfragen zusammengelegt werden.Einen Termin für mehrere Personen buchen (Geschwister)Wie du im Buchungsassistenten auswählst, für wen ein Termin ist, Geschwister gemeinsam in dieselbe Stunde buchst – und was das für Kapazität, Bestätigungen und das Löschen bedeutet.Felder eines Leads bearbeiten: automatisches SpeichernWie die Felder in der Einzelansicht eines Leads sich selbst speichern, woran du erkennst, dass alles gespeichert ist – und was passiert, wenn etwas nicht klappt.Felder in der Einzelansicht ein- und ausblendenWie du für jedes Feld festlegst, ob es in der Einzelansicht eines Leads immer, nur wenn befüllt oder gar nicht erscheint – für das ganze Team oder abweichend pro Lead-Pool.Notizen einer Person zuordnenWie du bei Anfragen mit mehreren Personen festhältst, wem eine Notiz gilt, und damit steuerst, welche Notizen pro Termin gedruckt werden. Plus: was mit nicht gespeicherten Notizen passiert.
