Wenn ein Lead absagt oder ein Termin nicht stattfindet, kannst du die Buchung löschen. Der Slot im Kalender wird dadurch sofort wieder frei und noch ausstehende Erinnerungen für diesen Termin werden gestoppt.
Voraussetzungen: Du brauchst die Berechtigung, Termine zu löschen. Ohne sie wird dir das Papierkorb-Symbol an der Terminkarte nicht angezeigt – wende dich in dem Fall an den Admin deiner Organisation.
Schritt für Schritt
1. Öffne den Lead
Termine werden immer am Lead verwaltet. Du hast zwei Wege dorthin:
Über die Tabelle: Öffne deine Lead-Tabelle und klicke auf den Lead.
Über den Kalender: Klicke im Kalender direkt auf den Termin – RocketLead öffnet automatisch den zugehörigen Lead.
2. Wechsle zum Tab "Termine"
In der Detailansicht des Leads findest du die Termine im Tab "Termine" (oder direkt in der "Übersicht"), aufgeteilt in Zukünftige Termine und Vergangene Termine.
3. Klicke auf das Papierkorb-Symbol
Jede Terminkarte hat ein Papierkorb-Symbol. Klicke darauf, um das Löschen zu starten.
4. Bestätige das Löschen
Es öffnet sich der Dialog "Termin löschen" mit der Frage "Möchtest du diesen Termin wirklich löschen?". Klicke auf Löschen, um zu bestätigen – oder auf Abbrechen, wenn du den Termin behalten willst.
Der Termin verschwindet danach aus der Liste und der Zeitraum ist im Kalender wieder buchbar.
Termin gehört zu einer Terminkette?
Ist der Termin Teil einer Terminkette, fragt dich RocketLead beim Löschen, was du entfernen möchtest:
"Nur diesen Termin" – die übrigen Termine der Kette bleiben bestehen.
"Gesamte Kette löschen" – alle Termine der Kette werden gelöscht.
Was passiert beim Löschen?
Der Slot wird wieder frei – der Zeitraum kann sofort wieder gebucht werden.
Geplante Erinnerungen werden gestoppt – Automationen, die für diesen Termin noch ausstehen (z. B. Erinnerungs-E-Mails), werden nicht mehr ausgeführt.
Der Auslöser "Termin gelöscht" wird ausgelöst – hast du eine Automation mit diesem Auslöser eingerichtet (z. B. eine Absage-E-Mail an den Lead), läuft sie jetzt los.
Hinweis: RocketLead verschickt beim Löschen keine automatische Nachricht an den Lead. Soll dein Lead über die Absage informiert werden, richte eine Automation mit dem Auslöser "Termin gelöscht" ein.
Hinweis: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch vergangene Termine lassen sich löschen – sie erscheinen danach allerdings nicht mehr in der Terminhistorie des Leads.
Was kommt als Nächstes?
Eine Terminkette erstellen – wenn du wissen willst, wie Terminketten funktionieren.
Kalender-Grundlagen – wenn du verstehen willst, wie Slots, Ressourcen und Buchungen zusammenspielen.