Notiz-Vorlagen sparen Zeit: Statt wiederkehrende Texte – etwa für ein Erstgespräch oder eine Probestunde – jedes Mal neu zu tippen, legst du sie einmal als Vorlage an und fügst sie mit einem Klick in eine Notiz ein. Vorlagen gelten für deine gesamte Organisation, alle Teammitglieder können sie nutzen.
Voraussetzung
Vorlagen anlegen und bearbeiten können nur Nutzer mit der Rolle Manager oder Admin. Einfügen kann sie anschließend jeder im Team.
Eine Vorlage erstellen
Öffne Einstellungen in der Navigation.
Wähle links den Punkt Vorlagen.
Klicke oben rechts auf Neue Vorlage.
Gib bei Name eine kurze Bezeichnung ein (z.B. „Erstgespräch"). Sie hilft dir später, die richtige Vorlage schnell zu finden.
Schreibe den Inhalt in den Editor. Beide Felder sind Pflicht.
Klicke auf Vorlage erstellen.
Inhalt formatieren
Der Editor unterstützt vollständige Textformatierung, damit deine Notizen übersichtlich bleiben:
Fett, kursiv, unterstrichen und durchgestrichen
Überschriften (drei Ebenen)
Aufzählungs- und nummerierte Listen
Textausrichtung und Textfarbe
Links, Zitate und Trennlinien
Hinweis: Vorlagen enthalten festen Text. Dynamische Platzhalter (z.B. automatisch eingesetzter Lead-Name) werden nicht unterstützt – der eingefügte Inhalt lässt sich aber jederzeit direkt in der Notiz anpassen.
Eine Vorlage in einer Notiz verwenden
Öffne einen Lead und wechsle in den Bereich Kommunikation.
Klicke in der Leiste auf Notiz, um eine neue Notiz zu beginnen.
Klicke auf den kleinen Pfeil neben Notiz (bzw. im Menü Neuer Eintrag auf Vorlagen). Es erscheint eine Liste deiner Vorlagen mit Vorschau.
Wähle die gewünschte Vorlage aus – ihr Inhalt wird in die Notiz eingefügt.
Passe den Text bei Bedarf an und klicke auf Speichern.
Vorlagen bearbeiten oder löschen
Unter Einstellungen → Vorlagen findest du alle angelegten Vorlagen mit Vorschau und Erstellungsdatum.
Bearbeiten: Klicke bei der Vorlage auf Bearbeiten, ändere Name oder Inhalt und klicke auf Speichern.
Löschen: Klicke auf Löschen und bestätige. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Änderungen an einer Vorlage wirken sich nur auf zukünftige Einfügungen aus – bereits gespeicherte Notizen bleiben unverändert.