Der Kalender zeigt dir alle gebuchten Termine eines Kalenders. Wie du ihn dir anzeigen lässt, kannst du flexibel anpassen: Du wählst eine Ansicht, blendest per Zoom mehr oder weniger Details ein, entscheidest, wonach die Termine eingefärbt werden – und blendest bei Bedarf die Terminslots deiner Ressourcen im Hintergrund ein und lässt dir die offenen Follow-up-Erinnerungen deiner Leads anzeigen. Diese Einstellungen sind reine Anzeige-Optionen – sie ändern nichts an den Terminen selbst.
Ansichten wechseln
Oben rechts wählst du, in welchem Zeitraum der Kalender dargestellt wird:
Ansicht | Was du siehst |
Monat | Ein ganzer Monat im Überblick. Gut, um die grobe Auslastung zu sehen. |
Woche | Eine Woche mit Uhrzeiten-Raster. Die Standardansicht für die tägliche Arbeit. |
Tag | Ein einzelner Tag im Detail – ideal bei vielen parallelen Terminen. |
Liste | Alle Termine der Woche als kompakte Liste untereinander. |
Zum Navigieren nutzt du die Pfeile zurück und vor sowie den Button Heute, der dich jederzeit zum aktuellen Datum zurückbringt.
In der Monatsansicht bringt dich ein Klick auf einen Tag direkt in die Tagesansicht dieses Datums.
Ein Klick auf einen Termin öffnet den zugehörigen Lead.
Mit dem Zoom Details ein- und ausblenden
In der Wochen- und Tagesansicht kannst du mit Hineinzoomen (+) und Herauszoomen (−) festlegen, wie hoch ein Termin dargestellt wird – und damit, wie viele Informationen er anzeigt. So bleibt der Kalender auch bei vielen gleichzeitigen Terminen lesbar.
Je weiter du hineinzoomst, desto mehr blendet ein Termin ein:
Herausgezoomt: nur der Name des Leads. So passen auch viele parallele Termine nebeneinander.
Mittel: zusätzlich die Uhrzeit des Termins.
Hineingezoomt: zusätzlich die Start- und Endzeit, die Lead-Status-Markierung sowie Termintyp und Ressource.
Tipp: In der Monats- und Listenansicht gibt es keinen Zoom – der Button ist dort inaktiv.
Termine einfärben (Färbung)
Über den Färbung-Button (Paletten-Symbol) legst du fest, wonach die Hintergrundfarbe der Termine bestimmt wird. So erkennst du auf einen Blick das, was dir gerade wichtig ist:
Nach Ressource: Jeder Termin bekommt die Farbe seiner Ressource bzw. seines Termintyps. Praktisch, um zu sehen, welcher Trainer, Raum oder Kurs wann im Einsatz ist. (Standard)
Nach Lead-Status: Jeder Termin bekommt die Farbe des Lead-Status aus der Pipeline. So siehst du sofort, in welcher Phase die Interessenten hinter den Terminen stehen.
Unabhängig von der gewählten Färbung wird der Lead-Status bei höherem Zoom zusätzlich als kleine farbige Markierung am Termin angezeigt – du verlierst diese Information also nie.
Die Farben stammen aus deinen Einstellungen: Ressourcen und Termintypen haben jeweils eine Farbe, Lead-Status ihre Farbe aus der Pipeline. Ist für einen Termin keine passende Farbe hinterlegt, wird er neutral grau dargestellt.
Terminslots einblenden
Nutzt deine Organisation den Ressourcenplaner, kannst du dir die Terminslots deiner Ressourcen direkt im Kalender einblenden – also die geplanten Zeitfenster, in denen eine Ressource gebucht werden kann. So siehst du auf einen Blick, wie deine Buchungen in den Slots liegen und wo noch Platz ist.
Klicke dazu auf den Terminslots-Button (Ebenen-Symbol) direkt neben der Färbung und hake die gewünschten Ressourcen an:
Die Slots der ausgewählten Ressourcen erscheinen als dezent eingefärbte Flächen im Hintergrund – in der Farbe der jeweiligen Ressource und mit ihrem Namen beschriftet.
Du kannst mehrere Ressourcen gleichzeitig einblenden. Solange mindestens eine eingeblendet ist, ist der Button farblich hervorgehoben.
Mit Alle ausblenden schaltest du die Anzeige komplett ab.
Die Flächen sind eine reine Anzeige: Sie lassen sich nicht anklicken oder verschieben und ändern nichts an deinen Terminen oder Slots.
Die Slots werden in der Wochen- und Tagesansicht angezeigt; in der Monats- und Listenansicht bleiben sie ausgeblendet. Der Button erscheint nur, wenn deine Organisation den Ressourcenplaner nutzt und dem Kalender Ressourcen zugewiesen sind.
Follow-up-Erinnerungen einblenden
Offene Follow-up-Erinnerungen deiner Leads erscheinen direkt im Kalender – als Markierung zum fälligen Zeitpunkt. So hast du anstehende Wiedervorlagen zusammen mit deinen Terminen an einem Ort und vergisst kein Nachfassen.
Woher die Erinnerungen kommen: Angezeigt werden die Erinnerungen aus den Lead-Pools, die über denselben Standort mit diesem Kalender verbunden sind. Hat ein Kalender keinen Standort mit verknüpften Pools, gibt es nichts einzublenden – und der Button erscheint nicht.
Über den Erinnerungen-Button (Wecker-Symbol) neben der Färbung steuerst du, welche Pools eingeblendet werden:
Hake die Pools an, deren Erinnerungen du sehen möchtest – jeder in seiner Pool-Farbe. Standardmäßig sind alle eingeblendet.
Mit Alle ausblenden bzw. Alle anzeigen schaltest du auf einen Schlag um. Solange mindestens ein Pool eingeblendet ist, ist der Button hervorgehoben.
So erkennst du eine Erinnerung im Kalender:
Sie hat einen gelben Hintergrund und ein Wecker-Symbol und hebt sich damit klar von echten Terminen ab.
Angezeigt werden der Name des Leads und – wie bei Terminen – die Lead-Status-Markierung. Es wird nur die fällige Uhrzeit gezeigt, keine Dauer: Eine Erinnerung ist ein Zeitpunkt, kein fester Zeitraum.
Ein Klick auf die Markierung öffnet den zugehörigen Lead – genau wie bei einem Termin.
Wie du Erinnerungen anlegst, verschiebst und erledigst, liest du in Erinnerungen anlegen, verschieben und erledigen. Ob und wie ein Statuswechsel automatisch eine Erinnerung vorschlägt, richtest du in der Lead-Status-Vorlage ein (Lead-Pools → Konfiguration → Lead-Status).
Deine Einstellungen werden gespeichert
Ansicht, Zoomstufe, Färbung, die eingeblendeten Terminslots und die angezeigten Erinnerungen werden pro Kalender in deinem Browser gespeichert. Kehrst du später zu einem Kalender zurück, ist er genau so eingestellt, wie du ihn verlassen hast – und jeder Kalender kann eine eigene Konfiguration haben.
Da die Einstellungen lokal in deinem Browser liegen, gelten sie nur für dich und dieses Gerät. Das Datum wird bewusst nicht gespeichert: Ein frischer Aufruf eines Kalenders startet immer beim heutigen Tag.
Auf dem Smartphone
Auf kleinen Bildschirmen findest du die Navigation und die Ansichts-Auswahl in einer Leiste am unteren Rand. Weitere Optionen wie Zoom und Einstellungen erreichst du über das ⋯-Menü.