Jede Person gibt es in RocketLead nur noch einmal: als Kontakt deiner Organisation. Meldet sich eine Familie mehrfach, hängen alle ihre Anfragen am selben Kontakt. Änderst du eine Telefonnummer, gilt das sofort auf jeder Anfrage, auf der die Person steht.
Die Karte „Kontakte" an einer Anfrage
Öffne einen Lead. Im Tab Anfrage findest du die Karte Kontakte mit allen Personen dieser Anfrage. Jede Person hat eine Rolle:
Rolle | Bedeutung |
Hauptkontakt | Die Person, die du anrufst und an die Nachrichten gehen – bei Kinderanfragen meist ein Elternteil. Jede Anfrage hat genau einen Hauptkontakt. |
Teilnehmer | Die Personen, um die es geht und die trainieren – zum Beispiel die Kinder. Fragt ein Erwachsener für sich selbst an, ist er Hauptkontakt und Teilnehmer zugleich. |
Ist eine Person bereits für einen Termin gebucht, trägt sie die Markierung Gebucht.
Neben jeder Person kannst du direkt anrufen, eine E-Mail schreiben oder die Kontaktdaten in die Zwischenablage kopieren. Über Details anzeigen siehst du alle ihre Kontaktwege.
Aktionen im Menü „…"
Kontakt bearbeiten – Name und Kontaktwege ändern (siehe unten).
Zum Hauptkontakt machen – diese Person wird zur Ansprechperson der Anfrage.
Als Teilnehmer markieren / Nicht mehr als Teilnehmer – legt fest, ob die Person selbst trainiert.
Mit anderem Kontakt zusammenführen – wenn es die Person doppelt gibt (siehe Doppelte Kontakte finden und zusammenführen).
Von dieser Anfrage entfernen – löst die Person nur von dieser Anfrage. Der Kontakt selbst bleibt erhalten.
Einen Kontakt hinzufügen oder verknüpfen
Klicke in der Karte Kontakte auf Kontakt hinzufügen oder verknüpfen (Plus-Symbol). Es öffnet sich Neuer Kontakt. Sobald du einen Namen oder Kontaktdaten eingibst, schlägt RocketLead passende bestehende Personen vor („Gibt es diese Person schon? Verknüpfen statt neu anlegen"). Wähle einen Vorschlag, um die Person zu verknüpfen, statt sie doppelt anzulegen – oder lege sie mit Anlegen neu an.
Einen Kontakt bearbeiten
Über Kontakt bearbeiten öffnest du die Person. Dort pflegst du:
Den Namen – als Vorname, Zweiter Vorname und Nachname, oder als einen Namen. Einen ganzen Namen teilst du mit In Vor- und Nachname aufteilen auf.
Kontaktwege – beliebig viele Telefonnummern und E-Mail-Adressen, jeweils über Kontaktweg hinzufügen. Mit Als primär markieren legst du fest, wohin Nachrichten an diese Person gehen.
Mit Speichern übernimmst du die Änderungen. Erkennt RocketLead eine Adresse oder Nummer nicht als gültig, wird sie trotzdem gespeichert, aber markiert – prüfe sie dann noch einmal.
ℹ️ Eine Änderung gilt überall.
Kontakte gehören der Organisation und werden von allen Anfragen geteilt, auf denen sie stehen. Bearbeitest du eine Person, ändert sie sich auf jeder dieser Anfragen.
Wenn sich jemand erneut meldet
Kommt eine neue Anfrage über ein Formular oder eine Schnittstelle und RocketLead erkennt die Person eindeutig wieder, wird die Anfrage automatisch mit dem bestehenden Kontakt verknüpft. Die Anfrage selbst bleibt eigenständig – sie wird nie mit einer älteren zusammengelegt.
Oben im Lead siehst du dann Weitere Anfragen von diesem Kontakt und kannst jede davon mit Anfrage öffnen aufrufen. Ist RocketLead sich nicht sicher, bekommst du stattdessen einen Duplikat-Vorschlag.
Name, E-Mail und Telefon sind keine Lead-Felder mehr
Diese Angaben leben jetzt ausschließlich am Kontakt. Das heißt für dich:
Formulare ordnen ihre Felder Personen zu – siehe Formulare: Personen zuordnen.
Automatisierungen nutzen die Kontakt- und Teilnehmer-Variablen – siehe Automatisierungen: Kontakt- und Teilnehmer-Variablen.
Welcher Name groß angezeigt wird – der des Hauptkontakts oder der Teilnehmer –, stellst du unter Namensanzeige ein.
Geschwister buchst du gemeinsam in einen Termin – siehe Einen Termin für mehrere Personen buchen.