Gehören zu einer Anfrage mehrere Personen – etwa ein Elternteil und zwei Geschwisterkinder –, kannst du bei jeder Notiz festhalten, wem sie gilt. So weißt du später sofort, ob sich „hat Angst vor Sparring“ auf Lena oder auf Max bezieht.
Eine Notiz zuordnen
Öffne den Lead und klicke im Bereich Kommunikation auf Notiz.
Wähle oben in der Notiz unter Notiz gilt für die Person aus – oder lass Alle stehen, wenn die Notiz die ganze Anfrage betrifft.
Schreibe deine Notiz und klicke auf Speichern.
Gespeicherte Notizen zeigen die zugeordnete Person oben in der Notiz an. Die Zuordnung kannst du beim Bearbeiten jederzeit ändern.
Die Auswahl erscheint nur, wenn zur Anfrage mehr als eine Person gehört. Mehr zu Hauptkontakt und Teilnehmern findest du im Artikel Kontakte: Hauptkontakt, Teilnehmer und Kontaktwege.
Welche Notizen pro Termin gedruckt werden
Die Zuordnung wirkt sich auch auf den Ausdruck der Tagesliste aus. Auf dem Blatt eines Termins stehen:
die Notizen der Person, die den Termin wahrnimmt,
die Notizen, die für Alle gelten.
Notizen zu Geschwistern oder anderen Personen der Anfrage erscheinen dort nicht. Ist in der Druckansicht Notizen zur Person ausgewählt, stehen die Notizen der Person unter einer eigenen Überschrift „Notizen zu <Name>“, die übrigen unter Weitere Notizen. Ohne diese Option landen alle gemeinsam unter Weitere Notizen.
Automatisch dem einzigen Teilnehmer zuordnen
Unter Einstellungen → Darstellung → Notizen kannst du Einzigem Teilnehmer automatisch zuordnen einschalten. Hat eine Anfrage genau einen Teilnehmer, gilt eine neue Notiz dann automatisch für ihn statt für alle. Die Zuordnung lässt sich beim Schreiben trotzdem ändern. Die Einstellung gilt für dein ganzes Team und ist anfangs ausgeschaltet.
Nicht gespeicherte Notizen gehen nicht verloren
Eine angefangene Notiz sichert RocketLead in deinem Browser. Lädst du die Seite neu oder wirst du zwischendurch abgemeldet, ist sie beim nächsten Öffnen des Leads wieder da – du siehst dann den Hinweis, dass eine nicht gespeicherte Notiz wiederhergestellt wurde. Speichern oder verwerfen musst du sie trotzdem selbst. Nach sieben Tagen wird eine nicht gespeicherte Notiz automatisch verworfen.