In der Einzelansicht eines Leads findest du unter Benutzerdefinierte Felder alle zusätzlichen Felder deines Lead-Pools – zum Beispiel Alter, Wunschtermin oder Notizen aus dem Formular. Einen Speichern-Button gibt es dort nicht mehr: Jede Änderung wird automatisch gespeichert.
Wann wird gespeichert?
Text, Zahlen, Datum, Links und formatierter Text: sobald du kurz mit dem Tippen innehältst (etwa eine Sekunde) oder das Feld verlässt.
Checkboxen und Auswahlfelder: direkt nach dem Klick. Klickst du versehentlich zweimal, hebt sich das auf und es wird nichts gespeichert.
Woran erkenne ich, dass gespeichert wurde?
Neben dem Feld siehst du kurz Speichert… und danach Gespeichert mit einem grünen Haken. Gespeichert werden immer nur die Felder, die du gerade geändert hast. Ändert eine Automatisierung oder ein Kollege gleichzeitig ein anderes Feld, bleibt dessen Wert erhalten.
Wenn etwas nicht klappt
Fehler zeigt RocketLead direkt unter dem betroffenen Feld an:
Unvollständige oder ungültige Eingabe – zum Beispiel ein halb eingetipptes Datum oder ein Link, der nicht stimmt. Solche Eingaben werden gar nicht erst gespeichert, damit kein vorhandener Wert versehentlich gelöscht wird. Vervollständige die Eingabe, dann wird sie gespeichert.
Keine Verbindung – dann erscheint Erneut versuchen. Ein Klick darauf schickt die Änderung noch einmal.
Tipp: Du kannst die Seite jederzeit verlassen. Läuft gerade noch eine Speicherung, wird sie im Hintergrund abgeschlossen. Nur wenn ein Feld einen Fehler hat oder noch gespeichert wird, warnt dich RocketLead vor dem Verlassen.
Welche Felder in der Einzelansicht überhaupt erscheinen, legst du selbst fest – mehr dazu im Artikel Felder in der Einzelansicht ein- und ausblenden.