Mit einer Terminkette verknüpfst du mehrere Termintypen zu einem festen Ablauf – z. B. ein Probetraining, gefolgt von einem Beratungsgespräch. Der Buchungsassistent prüft beim Buchen automatisch, dass alle Schritte zu freien Zeiten passen, und schlägt nur Termine vor, bei denen die ganze Kette aufgeht.
Voraussetzungen:
Mindestens zwei Termintypen sind angelegt.
Die Termintypen sind den richtigen Ressourcen zugewiesen.
Konzeptioneller Überblick: Kalender-Grundlagen.
Schritt für Schritt
1. Öffne den Bereich "Terminketten"
Navigiere zu Kalender → Kontextmenü (mit drei Punkten "…") → Terminketten.
2. Klicke auf "Terminkette hinzufügen"
Es öffnet sich ein leerer Editor für die neue Kette.
3. Gib einen Namen ein
Im Feld Name der Terminkette trägst du einen sprechenden Namen ein – z. B. Probetraining + Beratungsgespräch. Diesen Namen siehst du später im Buchungsassistenten und in der Terminübersicht.
4. Schritte hinzufügen
Klicke auf Schritt hinzufügen, um den ersten Schritt anzulegen. Wähle den passenden Termintyp aus dem Auswahlfeld.
Füge weitere Schritte hinzu. Pro Schritt ab Schritt 2 bestimmst du zusätzlich:
Feld | Was bedeutet das? |
Termintyp | Welcher Termintyp in diesem Schritt gebucht wird. |
Min. Abstand (Min.) | Frühester Start nach Ende des vorherigen Termins, in Minuten. Beispiel: |
Max. Abstand (Min.) | Spätester Start nach Ende des vorherigen Termins, in Minuten. Beispiel: |
Tipp: Mit den Pfeil-Buttons (↑ / ↓) ordnest du die Schritte nachträglich um. Mit dem ✕-Button entfernst du einen einzelnen Schritt.
5. Speichern
Klicke unten auf Speichern. Die Kette ist sofort einsatzbereit und erscheint im Buchungsassistenten als wählbare Option.
So funktioniert die Buchung einer Kette
Im Lead-Pool öffnest du den Lead und gehst auf den Tab Termin buchen. Wähle deine Terminkette aus – der Buchungsassistent schlägt dir automatisch nur Slots vor, bei denen alle Schritte gleichzeitig frei sind und die min./max. Abstände eingehalten werden.
So passiert es nicht mehr, dass ein Probetraining gebucht wird, für das im Anschluss kein passender Beratungstermin frei ist.
Termine einer Kette stornieren
Wenn du einen Termin löscht, der zu einer Terminkette gehört, fragt RocketLead automatisch, was du tun willst:
Option | Wann sinnvoll? |
Nur diesen Termin | Wenn nur ein einzelner Schritt betroffen ist – z. B. dein Berater ist kurzfristig krank geworden und nur das Beratungsgespräch fällt aus. |
Gesamte Kette löschen | Wenn der Lead absagt oder du den ganzen Ablauf neu planen willst. |
Tipps & Hinweise
Tipp: Halte die Min.-/Max.-Abstände realistisch. Zu enge Fenster führen dazu, dass der Buchungsassistent kaum noch freie Termine findet – zu großzügige Fenster lassen Kunden zu lange warten.
Hinweis: Eine Kette muss aus mindestens einem Schritt bestehen. Nur Ketten mit zwei oder mehr Schritten werden als Kette behandelt; einstufige Ketten verhalten sich wie ein einzelner Termin.
Hinweis: Änderungen an einer Kette wirken sich nur auf zukünftige Buchungen aus. Bestehende, bereits gebuchte Ketten behalten ihre ursprünglichen Schritte.