Name, E-Mail und Telefonnummer speichert RocketLead nicht mehr in den Feldern deines Lead-Pools, sondern an Kontakten. Damit eine Formular-Einsendung weiß, wer die Person ist, ordnest du die Formularfelder den Personen auf der Einsendung zu – zum Beispiel einem Erwachsenen und einem Kind.
⚠️ Ohne Zuordnung keine Kontaktdaten.
Sind die Felder eines Formulars keiner Person zugeordnet, entstehen Leads ohne Namen, E-Mail und Telefonnummer. Solche Formulare erkennst du in der Formular-Übersicht am Hinweis Keine Kontakt-Zuordnung.
Personen festlegen
Öffne das Formular und wechsle in die Einstellungen. Im Bereich Personen legst du fest, wer auf einer Einsendung steht.
Neue Formulare starten bereits mit zwei Personen: Erwachsener und Kind. Das passt zu den meisten Probetraining-Formularen – ein Elternteil fragt an, das Kind trainiert. Mit Person hinzufügen ergänzt du weitere Personen (z. B. ein Geschwisterkind), über das Papierkorb-Symbol entfernst du eine.
Für jede Person stellst du ein:
Einstellung | Bedeutung |
Name | Eine frei wählbare Bezeichnung wie „Erwachsener", „Kind" oder „Geschwisterkind". Sie hilft dir beim Zuordnen der Felder. |
Hauptkontakt | Genau eine Person ist der Hauptkontakt: die Person, die du anrufst und an die Nachrichten gehen. Meist der Erwachsene. |
Nimmt teil | Ob die Person selbst trainiert: Immer, Nie oder Wenn … (siehe unten). In der Vorlage nimmt das Kind immer teil, der Erwachsene nie. |
„Nimmt teil" mit Bedingung
Viele Formulare sind für Kinder und Erwachsene gedacht: Die Kinder-Felder sind dann optional. Mit Wenn … nimmt eine Person nur unter einer Bedingung teil. Beim Erwachsenen wählst du zum Beispiel das Vornamen-Feld des Kindes und leer ist. Füllt jemand keine Kinder-Felder aus, meldet sich der Erwachsene also für sich selbst an.
Felder einer Person zuordnen
Öffne im Formular-Editor ein Feld, zum Beispiel „Vorname". Unter Person wählst du, zu wem das Feld gehört, und unter Merkmal, was es beschreibt:
Vorname, Zweiter Vorname, Nachname oder Vollständiger Name
E-Mail oder Telefon
Gibt es die passende Person noch nicht, legst du sie direkt im Auswahlmenü mit Person hinzufügen an.
Tipp: Ordne jeder Person mindestens einen Namen zu. E-Mail und Telefonnummer gehören meist zum Erwachsenen.
Änderungen veröffentlichen
Die Zuordnung gilt für neue Einsendungen, sobald du das Formular mit Veröffentlichen bzw. Aktualisieren live stellst.
Was bei einer Einsendung passiert
Jede Person, für die mindestens ein Feld ausgefüllt wurde, steht danach als Kontakt auf dem neuen Lead. Leer gelassene optionale Felder – etwa für ein zweites Kind – legen niemanden an.
Kennt RocketLead die Person schon (gleicher Name und bekannte Kontaktdaten), wird die neue Anfrage mit dem bestehenden Kontakt verknüpft, statt ihn doppelt anzulegen. Die Anfrage selbst entsteht trotzdem neu. Unsichere Fälle landen als Duplikat-Vorschlag bei dir.
Der Hinweis „Keine Kontakt-Zuordnung"
In der Formular-Übersicht markiert Keine Kontakt-Zuordnung Formulare mit Feldern, die in den Lead-Pool schreiben, aber keiner Person zugeordnet sind. Fährst du mit der Maus darüber, siehst du, wie viele Felder betroffen sind. Ordne sie wie oben beschrieben zu und veröffentliche das Formular erneut.